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 VISÃO GERAL

Levantamento de Recursos

Private Equity e Capital de Risco

Estas modalidades de investimento são efetuadas pelos fundos de investimento, principalmente os estrangeiros, os quais procuram oportunidades de investir em empresas brasileiras de capital fechado do setor privado.

Os fundos de Private Equity tem seu enfoque nas empresas mais maduras enquanto os fundos de Capital de Risco aplicam recursos nas empresas novas ou muito jovens, chamadas de " start-ups".


Estes investidores procuram as empresas com as seguintes características:

Setor econômico em pleno crescimento ou com indícios fortes de crescimento futuro.
Todos os setores são considerados interessantes para os fundos contanto que apresentem as características procuradas.
Entre as três primeiras do seu mercado ou com a capacidade de atingir esta colocação num prazo relativamente curto.
Com uma equipe de gestão comprovadamente competente e podendo demonstrar um "track record" de sucesso conjunto.
Rentabilidade atual ou potencial acima do normal.
Com potencial de beneficiar-se do valor adicionado que o fundo trará.
Transparência contábil e administrativa e um alto nível de Governança Corporativa (tratamento justo para os acionistas minoritários em todos os aspectos).

Geralmente os fundos de Capital de Risco aplicam valores entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões enquanto os fundos de Private Equity aplicam valores maiores, entre US$ 5 e 30 milhões, embora existem casos recentes de investimentos grandes.

Os fundos, sem exceção, baseiam seu exame inicial de qualquer proposta num "Business Plan" e nas Projeções Financeiras de um período futuro de até 7 anos. Para ter sucesso, a estratégia articulada no " Business Plan" deve ser totalmente justificada pelas projeções financeiras. Estas, por sua vez, devem ser apoiadas em premissas sólidas de mercado.

Normalmente, para conseguir captar recursos junto a um fundo de investimento é necessário contratar um especialista chamado de "Capital Raiser" ou "Levantador de Recursos " que conduz a pesquisa e a subsequente negociação junto aos fundos de investimento.

Os "Levantadores de Recursos" preferem trabalhar com um "Business Plan" elaborado por eles mesmos haja visto que este trabalho é o documento central durante a maior parte da negociação, podendo inclusive sofrer alterações no decorrer das negociações.


 NOSSOS SERVIÇOS


A divisão de negócios de Private Equity da Qualilog é uma unidade de negócios que tem o objetivo de assessorar empresas no financiando de seus planos de crescimento.

Nossas soluções oferecem estruturas de investimentos inovadoras, que incluem o uso de ações preferenciais e ordinárias, agregando valor aos nossos clientes no mercado de Levantamento de Recursos do exterior tanto na área de renda fixa como da renda variável.

Através de nossa rede de contatos e relacionamentos, trabalhamos em associação com o Nedbank de Londres na captação de recursos de financiamento e possuímos acordos de originação com vários fundos de investimento estrangeiros.

Nossa experiência em "Business Plans" também é extensiva e a Qualilog possui parceria com empresas renomadas na área de Governança Corporativa, área estreitamente ligada ao Levantamento de Recursos.

A Qualilog, juntamente com sua parceira, iniciou suas atividades como holding, no qual concentrava-se os investimento de capital de risco na forma de "angel capital", (capital inicial) de algumas empresas de Internet. À medida que o mercado de captação de recursos crescia, aumentamos nossa participação no levantamento de recursos, tendo participado do lado do investidor ou do lado do tomador dos recursos, dependendo de cada situação.

Na maioria dos casos, a Qualilog representa e é remunerada pelo tomador dos recursos. Este apoio começa pela elaboração de um "Business Plan", passando depois pelas seguintes fases:

A procura pelo investidor
A obtenção da carta de intenções da parte do investidor
O contato constante com os analistas do fundo
A negociação da avaliação financeira da empresa
A negociação dos termos e condições dos contratos de compra e venda das ações
Desembolso final dos recursos


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